Gegevens, import en facturatie
Als je rol en modus de kaarten tonen: bewaar/back-up/exporteer gegevens, importeer CSV in bulk, en beheer Facturatie en abonnement (in de app: Facturering en abonnement).
Resultaat
Je opent Gegevensbeheer, Data-import en Facturatie en abonnement (in de app: Facturering en abonnement) wanneer zichtbaar; snapt dat eenvoudige modus Facturatie en Import verbergt; en gaat daarna door naar het medewerkersportaal-tutorial.
Voor wie
Teamlid met rechten voor gegevensbeheer / facturatie bewerken
Voorwaarden
- Teamlid-toegang (klanten en medewerkers zien deze hubkaarten niet)
- Niet in eenvoudige modus als je Facturatie en abonnement (in de app: Facturering en abonnement) of Data-import nodig hebt: die kaarten zijn dan verborgen
Stappen
- Vanaf Instellingen → Operaties en gegevens open je Gegevensbeheer als je dat recht hebt. Dit is beheerder/teamlid-terrein: retentie (archiveren/opschonen, bewaartermijn meldingen), back-ups (automatisch, frequentie, hoeveel bewaren, bijlagen), exports (job starten, downloaden als klaar) en datastats. Sla retentie/back-upbeleid op zoals het formulier biedt. Export- en back-upjobs kunnen tijd kosten: check de status voordat je aanhoudt dat ze klaar zijn.
- Als Data-import zichtbaar is (in de app: Data Import; verborgen in eenvoudige modus), gebruik die voor CSV-bulk. Tabs (in de app: Clients, Services, Locations, Projects, Resources, Team): klanten, functies, locaties, projecten, medewerkers en teamleden. Upload, map kolommen, bekijk de voorvertoning, en importeer. Volgorde telt: klanten vóór locaties; klanten én functies vóór projecten; daarna medewerkers en team. Laad niet door elkaar: zo blijven koppelingen intact. Let op CSV-encoding en scheidingsteken; gebruik het helpvenster bij vastlopen. Diepere stamgegevens staan in de Bedrijf-artikelen na import.
- Als Facturatie en abonnement zichtbaar is (in de app: Facturering en abonnement; verborgen in eenvoudige modus), open die voor abonnement/betaling en bedrijfsfactuurgegevens (kaartvelden, btw, factuuradres) zoals het product toont. Opslaan werkt het formulier bij; live betaalprovider hangt van je bedrijf af: hier geen volledige checkout-wandeling. Zie overlapping met bedrijfsprofiel-facturatie indien van toepassing.
- Optionele koppelingen staan niet als hubkaart. Details: Technische aansluiting. Daarna: medewerkersportaal.