Gegevens, import en facturering
Als je rol en modus de kaarten tonen: bewaar/back-up/exporteer gegevens, importeer CSV in bulk, en beheer Facturering en abonnement: zonder diepe betaalproductclaims.
Resultaat
Je opent Gegevensbeheer, Data Import en Facturering en abonnement wanneer zichtbaar; snapt dat eenvoudige modus Facturering en Import verbergt; en soft-continueert naar het medewerkersportaal-tutorial.
Voor wie
Teamlid met rechten voor gegevensbeheer / facturering bewerken
Voorwaarden
- Teamlid-toegang (Clients/Resources zien deze hubkaarten niet)
- Niet in eenvoudige modus als je Facturering en abonnement of Data Import nodig hebt: die kaarten zijn dan verborgen
Stappen
- Open vanaf Instellingen → Operaties en gegevens Gegevensbeheer (`/settings/data`) als je dat recht hebt. Dit is beheerder/teamlid-terrein: retentie (archiveren/opschonen, bewaartermijn meldingen), back-ups (automatisch, frequentie, hoeveel bewaren, bijlagen), exports (job starten, downloaden als klaar) en datastats. Sla retentie/back-upbeleid op zoals het formulier biedt. Export- en back-upjobs kunnen tijd kosten: check de status voordat je aanhoudt dat ze klaar zijn.
- Als Data Import zichtbaar is (`/settings/import`: verborgen in eenvoudige modus), gebruik die voor CSV-bulk. Tabs: Clients, Services, Locations, Projects, Resources en Team: alle zes, inclusief medewerkers (Resources) en teamleden (Team). Upload → kolommen mappen → preview → Import. Volgorde telt omdat latere tabbladen eerdere stamgegevens nodig hebben: Clients vóór Locations; Clients én Services vóór Projects; daarna Resources en Team. Laad niet door elkaar: zo blijven koppelingen intact. Let op CSV-encoding en scheidingsteken; gebruik de helpmodal bij vastlopen. Soft-link diepe stamgegevens naar Business-tutorials na import.
- Als Facturering en abonnement zichtbaar is (`/settings/billing`: ook verborgen in eenvoudige modus), open die voor abonnement/betaling en bedrijfsfactuurgegevens (kaartvelden, btw, factuuradres) zoals het product toont. Opslaan werkt het formulier bij; live betaalprovider hangt van je tenant af: hier geen volledige checkout-wandeling. Soft-link overlapping met bedrijfsprofiel-facturering indien van toepassing.
- Optionele koppelingen staan niet als hubkaart. Details: Technische aansluiting. Daarna: medewerkersportaal (`resource-portal`).