Gebruikers en rollen
Via Instellingen → Gebruikersbeheer: bekijk mensen, wissel tussen Gebruikers en Rollen, en wijzig iemands organisatorische rol op de bewerkpagina.
Resultaat
Je opent Gebruikersbeheer met het juiste recht, wisselt Gebruikers of Rollen, bewerkt via Bewerken (relatie-id), en verwijst uitnodigen naar Bedrijfsteam.
Voor wie
Teamlid met Gebruikersbeheer-recht (tab Rollen vraagt rollen-bekijken)
Voorwaarden
- Recht om gebruikers te beheren (hubkaart: Gebruikersbeheer)
- Minimaal één bedrijfsgebruiker om te bekijken in de testomgeving
- Recht om rollen te bekijken als je de tab Rollen wilt zien
Stappen
- Vanaf de Instellingen-hub open je Gebruikersbeheer. Met Terug naar Instellingen kom je weer op de hub. Deze pagina gaat over toegangsbeheer: wie mag inloggen en welke organisatorische rol die persoon heeft. Iemand helemaal opnieuw uitnodigen hoort bij Bedrijfsteam / `md-team` (uitnodigen en teamgrootte).
- Twee tabs: Gebruikers (standaard) en Rollen. Rollen zie je alleen als je rollen mag bekijken; zonder dat recht blijf je op Gebruikers. Deel de tab als je werk overdraagt.
- Op Gebruikers: bekijk de lijst (kaart- of tabelweergave zoals het product toont). Zoek als die functie er is. Bewerken opent Bewerken waarbij id de relatie tussen gebruiker en bedrijf is (niet alleen het gebruikersnummer). Gebruik Bewerken uit de lijst zodat het id klopt. Deactiveren haalt toegang weg zonder de persoon te wissen; later kun je weer activeren als het product dat biedt.
- Op Gebruiker bewerken kies je de nieuwe organisatorische rol in de dropdown. Labels tonen vaak het roltype (in de app bijv. Resource = medewerker). Opslaan beëindigt de huidige relatie (valid_to = vandaag) en start een nieuwe (valid_from = vandaag), zodat geschiedenis bewaard blijft. Je komt terug op tab Gebruikers. Bij een wijziging naar medewerker of klant (in de app: Resource of Client) zonder gekoppelde record kan een veiligheidsdialoog verschijnen: Resource aanmaken & koppelen, Annuleren, of Toch wijzigen (knoppen in de app). Kies aanmaken & koppelen zodat ze niet in een leeg portaal belanden.
- Op Rollen (als zichtbaar): maak of bewerk rollen en de rechten per rol. Houd rollen bewust: planners, beheerders en medewerkers zien heel andere apps, en financiële rechten kun je apart houden van wie alleen mag plannen. Diepe rechtenmatrices horen bij elke rol; dit tutorial is de plattegrond, niet elk vinkje.
- Volgende in dit cluster: uiterlijk, taal en notaties. Ga verder vanuit Bedrijfsteam wijst hierheen voor instellingendiepte na uitnodigen.