Klantenportaal-home

Resultaat

Als Client open je `/client-portal`, lees je Actieve projecten / Komende diensten / Medewerkers / Openstaande facturen, scan je Actieve projecten, en weet je waar Dienst aanvragen en finance staan.

Voor wie

Client (klantcontact) met portaaltoegang

Voorwaarden

• Ingelogd met Client-rol: andere rollen worden hier weggeleid
• Account gekoppeld aan een klantorganisatie (anders zie je Geen klanttoegang)

Stappen

1. Log in als Client. Open Mijn Projecten in de Client-zijbalk (`/client-portal`): paginatitel Klantportaal. Planners en medewerkers hebben andere homes; dit dashboard is alleen voor uitgenodigde klantcontacten. Soft-link het Medewerkersportaal-cluster als je de werkerzijde nodig hebt.
2. Lees Welkom, {{name}} en de ondertitel Beheer je projecten en medewerkers. Gebruik de knop Dienst aanvragen als je nieuwe inzet nodig hebt: die opent Diensten met het aanvraagformulier (`/shifts?showInput=true`). Diepte van dat formulier volgt in de volgende tutorial van dit cluster.
3. Lees de statistiekkaarten (productlabels): Actieve projecten, Komende diensten, Medewerkers en Openstaande facturen. Lege staging leert nog steeds de chrome (nullen en lege secties zijn prima).
4. Scroll naar Actieve projecten. Kaarten tonen projectcontext met tellingen Medewerkers / Diensten en status actief waar van toepassing. Lege staat: Geen actieve projecten: Neem contact op met je accountmanager om projecten in te richten (soft-link admin Klanten / Projecten-masterdata voor hoe de agency dat inricht).
5. Ga door naar Komende diensten en/of Recente facturen. Lege hints: Geen komende diensten (Vraag een dienst aan om te beginnen) en Nog geen facturen. Snelle acties omvatten doorgaans Dienst aanvragen, Diensten bekijken, Facturen, Contact met planner, Mijn dienstverzoeken en Contracten bekijken: shortcuts naar Diensten, Facturering en Contracten. Volgende in dit cluster: Diensten en werk aanvragen vanuit het klantenportaal.