Klantenportaal-home

Resultaat

Als klant open je de portaal-home. Je leest Actieve projecten / Komende diensten / Medewerkers / Openstaande facturen en scant Actieve projecten. Je ziet waar Dienst aanvragen en facturatie staan.

Voor wie

Klantcontact met portaaltoegang

Voorwaarden

• Ingelogd met de klantrol: andere rollen worden hier weggeleid
• Account gekoppeld aan een klantorganisatie (anders zie je Geen klanttoegang)

Stappen

1. Log in als klant. Open Mijn projecten in de zijbalk van het klantenportaal: paginatitel Klantportaal. Planners en medewerkers hebben andere homes; dit overzicht is alleen voor uitgenodigde klantcontacten.
2. Lees de welkomstregel en de ondertitel. Gebruik Dienst aanvragen als je nieuwe inzet nodig hebt: die opent Diensten met het aanvraagformulier. Diepte van dat formulier volgt in het volgende artikel van dit cluster.
3. Lees de statistiekkaarten: Actieve projecten, Komende diensten, Medewerkers en Openstaande facturen. Een lege lijst is genoeg om het scherm te leren kennen.
4. Scroll naar Actieve projecten. Kaarten tonen projectcontext met tellingen Medewerkers / Diensten en status actief waar van toepassing. Lege staat: Geen actieve projecten. Neem contact op met je accountmanager om projecten in te richten; het bureau doet dat onder Klanten en Projecten.
5. Ga door naar Komende diensten en/of Recente facturen. Lege hints: Geen komende diensten en Nog geen facturen. Snelle acties zijn doorgaans Dienst aanvragen, Diensten bekijken, Facturen, Contact met planner, Mijn dienstverzoeken en Contracten bekijken: snelkoppelingen naar Diensten, Facturatie (in de app: Facturering) en Contracten. Volgende in dit cluster: diensten aanvragen vanuit het klantenportaal.