Facturering en contracten voor klanten
Open vanuit de Client finance-nav Facturering en Contracten scoped op jouw organisatie: bekijk billing, run niet de agency-generatieflow.
Resultaat
Je opent Facturering en Contracten als klant, leest alleen jullie lijsten, en weet dat genereren bij de planner/finance hoort (Werk goedkeuren en factureren).
Voor wie
Client met facturering- / contracten-toegang
Voorwaarden
- Client-rol met recht om facturen en/of contracten te bekijken
- Staging-facturen of -contracten helpen: lege lijsten leren nog steeds de chrome
Stappen
- Open vanuit de Client-zijbalk Facturering (`/invoicing`). Als je account aan één klant hangt, vergrendelt het klantfilter. Bekijk status, bedragen en documenten die je mag zien. Een lege lijst is prima om de layout te leren.
- Behandel deze tutorial niet als agency finance-admin: facturen genereren uit goedgekeurd werk, bulk verzenden en UBL/PDF horen bij planner/finance. Soft-link Werk goedkeuren en factureren (`verifying-and-invoicing`) voor dat pad; een latere Facturering-dieptetrack kan verder gaan.
- Open vanuit de Client-zijbalk (of Contracten bekijken op het dashboard) Contracten (`/clients/contracts`). Zoek en scan status (actief / verlopen / concept), datums, type en waarde zoals getoond. Open Bekijken op een rij voor detail: soft-link Klantcontracten (`md-contracts`) voor hoe de agency overeenkomsten aanmaakt en bewerkt onder Business → Klanten.
- Zonder bekijkrecht kan Contracten je terugsturen naar het Klantportaal: vraag je accountmanager in plaats van admin-CRUD te raden. Instellingen en Voorwaarden in de Client-nav horen elders (Settings-track / juridische pagina's): hier soft-omit.
- Soft continue: Werk goedkeuren en factureren (agency-zijde). Dit sluit het Klantenportaal-cluster af.