Facturatie en contracten voor klanten
Hier bekijk je facturen en contracten van jullie organisatie. Genereren uit goedgekeurd werk, bulk verzenden en UBL of PDF horen bij de planner of de financiële administratie van het bureau.
Resultaat
Je opent Facturatie (in de app: Facturering) en Contracten als klant, leest alleen jullie lijsten, en weet dat genereren bij de planner of de financiële administratie van het bureau hoort.
Voor wie
Klantcontact met facturatie- / contracten-toegang
Voorwaarden
- Klantrol met recht om facturen en/of contracten te bekijken
- Facturen of contracten in testdata helpen: een lege lijst is genoeg om het scherm te leren kennen
Stappen
- Open Facturatie vanuit de zijbalk van het klantenportaal (in de app: Facturering). Als je account aan één klant hangt, vergrendelt het klantfilter. Bekijk status, bedragen en documenten die je mag zien. Een lege lijst is prima om de layout te leren.
- Hier bekijk je facturen. Genereren uit goedgekeurd werk, bulk verzenden en UBL of PDF horen bij de planner of de financiële administratie van het bureau. Zie Werk goedkeuren en factureren voor dat pad.
- Open Contracten vanuit dezelfde zijbalk, of via Contracten bekijken op het overzicht. Zoek en scan status (actief / verlopen / concept), datums, type en waarde. Open Bekijken op een rij voor detail: zie Klantcontracten voor hoe het bureau overeenkomsten aanmaakt onder Bedrijf → Klanten.
- Zonder bekijkrecht kan Contracten je terugsturen naar het Klantenportaal: vraag je accountmanager. Je hebt hier geen beheerdersrechten nodig.
- Daarna: Werk goedkeuren en factureren (kant van het bureau). Dit sluit het Klantenportaal-cluster af.