Klanten: lijst, bekijken, aanmaken, bewerken

Resultaat

Je gebruikt de Klanten-hub, opent …, maakt en bewerkt klanten, en weet hoe locaties, projecten, contracten, tarieven en kwalificaties aan deze sectie hangen.

Voor wie

Planner / bedrijfsbeheerder

Voorwaarden

• Recht om Klanten te bekijken (en aanmaken/bewerken als je records wijzigt)
• Minstens één bedrijfsbranche bij het aanmaken van een klant (klanttype en branche zijn verplicht)

Stappen

1. Open Bedrijf → Klanten. Dit is de commerciële hub voor organisaties waarvoor je levert en factureert.
2. Op de lijst: zoek op naam, e-mail, contact, plaats of land; filter op branche of actief/inactief; wissel kaart vs tabel. Managementkaarten openen Locaties, Projecten, Contracten, Tarieven en Kwalificaties voor de sectie.
3. Bekijken: open Bekijken (of …). Bekijk organisatie, contact, adres, bedrijfsinfo en geldigheid. Spring van hier naar projecten en contracten van die klant, of Bewerken / Reactiveren.
4. Nieuw: Klant toevoegen. Vul organisatienaam, verplicht contact-e-mailadres en adresvelden, klanttype en branche, en geldigheid (geldig vanaf; laat geldig tot open voor doorlopend). Na aanmaken land je op de klantdetailpagina.
5. Bewerken: potlood vanaf de lijst of Klant bewerken vanaf detail. Inactieve klanten eerst reactiveren. Wijzig alleen wat nodig is, daarna terug naar detail.
6. Rijsnelkoppelingen gaan naar Locaties, Projecten, Contracten, Tarieven en Kwalificaties. Verwijderen bij gekoppeld werk kan deactiveren in plaats van definitief verwijderen. Volgende in dit cluster: Klantlocaties.