Klantprojecten
Groepeer levering onder een klant met Bedrijf → Klanten → Projecten: lijst, bekijken, aanmaken en bewerken van projecten waaraan diensten hangen.
Resultaat
Je bladert door projecten (optioneel gefilterd op klant), opent projectdetail, maakt een project met klant en datums, en bewerkt het inclusief kwalificaties waar nodig.
Voor wie
Planner / bedrijfsbeheerder
Voorwaarden
- Minstens één klant
- Bedrijfsfuncties beschikbaar wanneer je een dienst koppelt
- Recht om projecten te bekijken of te beheren
Stappen
- Open Bedrijf → Klanten → Projecten, of gebruik de Projecten-kaart / rijactie vanaf Klanten.
- Op de lijst: zoek en filter; wissel raster vs tabel. Status volgt start-/einddatums (planning, lopend, afgerond).
- Bekijken: open Bekijken. Controleer naam, omvang, klant, datums, status en snelkoppelingen naar bewerken of gerelateerd werk.
- Nieuw: Project toevoegen. Kies klant (verplicht), naam, optioneel omvang en functie (gefilterd op branche), start-/einddatums, plus standby/pauze als je proces dat gebruikt. Na aanmaken kun je door naar kwalificaties bewerken.
- Bewerken: …. Werk dezelfde velden bij; gebruik het kwalificatietabblad wanneer eisen op projectniveau wijzigen. Gekoppelde diensten kunnen deactiveren in plaats van definitief verwijderen.
- Diensten kiezen een project voor werkcontext. Volgende in dit cluster: Klantcontracten.
Beeldmateriaal
Gerelateerde functie
Open functiepagina