Klantlocaties
Beheer werklocaties onder Bedrijf → Klanten → Locaties: lijst, bekijken, aanmaken en bewerken van adressen die planners op diensten gebruiken.
Resultaat
Je opent de locatielijst (optioneel gefilterd op klant), bekijkt een site, voegt een locatie toe en bewerkt een bestaande.
Voor wie
Planner / bedrijfsbeheerder
Voorwaarden
- Minstens één klant
- Recht om locaties te bekijken of te beheren
Stappen
- Open Bedrijf → Klanten → Locaties, of gebruik de Locaties-kaart / rijactie vanaf Klanten.
- Op de lijst: zoek en filter; wissel kaart vs tabel. Kaarten kunnen een kaartvoorbeeld tonen. Gebruik routebeschrijving wanneer je naar een site moet navigeren.
- Bekijken: open Bekijken. Check naam, volledig adres, klant, kaart, en Bewerken / Reactiveren waar aangeboden.
- Nieuw: Locatie toevoegen. Kies de klant, vul adresvelden in, optioneel kostenplaats; gebruik adresverificatie / geocode wanneer het product dat biedt. Na opslaan land je op locatiedetail.
- Bewerken: potlood vanaf de lijst of Bewerken vanaf detail. Werk adres of klantkoppeling bij; inactieve sites eerst reactiveren. Gekoppelde diensten kunnen deactiveren in plaats van definitief verwijderen.
- Locaties zijn waar werk op diensten plaatsvindt. Volgende in dit cluster: Klantprojecten.