Facturen e-mailen en exporteren
Open Factuurdocumenten e-mailen vanaf Facturatie (Opstellen / Voorbeeld). Gebruik Geselecteerde e-mailen voor bulk, of exporteer als PDF, Gedetailleerde PDF of UBL.
Resultaat
Je opent e-mail en export vanaf Facturatie, kent bijlagen en het gedrag bij Verzonden, en gaat daarna door naar Rapporthub.
Voor wie
Planner / financiën
Voorwaarden
- Rechten om te verzenden of exporteren
- Minstens één factuur met documenten helpt: een leeg bijlagevenster is genoeg om het scherm te leren kennen
Stappen
- Op Facturatie start e-mail vanaf de lijst, niet vanaf Factuur bekijken. Kies de e-mailactie op een rij. Het dialoogvenster Factuurdocumenten e-mailen opent met tabs Opstellen en Voorbeeld.
- Op Opstellen: vul afzender, ontvanger (Aan, optioneel CC / BCC), onderwerp en bericht in. Onder Bijlagen kies je minstens één van Factuur PDF, Details PDF of UBL XML. Gebruik Voorbeeld om de mail te controleren, daarna Annuleren om te vertrekken zonder te verzenden. Kies niet E-mail verzenden in deze uitleg.
- Voor meerdere facturen: selecteer rijen, daarna Geselecteerde e-mailen. Bulk-opstellen stuurt ZIP-bijlagen voor de gekozen documenttypes: open het scherm, verzend niet in deze uitleg. Bulk bewerken staat op de balk maar is niet de focus van dit artikel.
- Exporteren zonder e-mail: met één of meer rijen geselecteerd open je Exporteren en kies je PDF exporteren, Gedetailleerde PDF exporteren of UBL XML exporteren. Bestanden downloaden naar je machine. Combineer met Documenten op Bekijken wanneer je eerst op het scherm wilt kijken.
- Daarna: Rapporthub. Zie Werk goedkeuren en factureren als je nog de brug van keuren tot genereren nodig hebt. Alleen-lezen klantlijsten blijven onder Facturatie en contracten voor klanten.