Facturen e-mailen en exporteren
Vanaf Facturering open je Factuurdocumenten e-mailen (Opstellen / Voorbeeld), gebruik je Geselecteerde e-mailen voor bulk, en PDF exporteren / Gedetailleerde PDF / UBL: zonder verzenden bij capture.
Resultaat
Je opent de e-mail- en exportchrome vanaf `/invoicing`, kent bijlagen en het Verzonden-gedrag zoals geleverd, en soft-gaat door naar Rapporthub.
Voor wie
Planner / finance
Voorwaarden
- Rechten om te verzenden/exporteren zoals geleverd
- Minstens één factuur met documenten helpt: lege bijlagen leren nog steeds de modal
Stappen
- Op `/invoicing` start e-mail vanaf de lijst: niet vanaf Factuur bekijken. Klik de E-mailactie (envelop) op een rij. De modal Factuurdocumenten e-mailen opent met tabs Opstellen en Voorbeeld. Soft-continue in vanaf Factuur bekijken en documenten wanneer je net PDF's/UBL hebt bekeken.
- Op Opstellen: vul Afzenderinformatie (Van naam, Van e-mail), Ontvangerinformatie (Aan, optioneel CC / BCC), Onderwerp en Bericht in. Onder Bijlagen kies je minstens één van Factuur PDF, Details PDF of UBL XML (Klaar / Niet beschikbaar zoals getoond). Gebruik Voorbeeld om de mail te controleren, daarna Annuleren om te vertrekken zonder te verzenden. Klik niet op E-mail verzenden tijdens leren of screenshot-capture: succes zou de status richting Verzonden zetten zoals geleverd.
- Voor meerdere facturen: selecteer rijen met selectievakjes, daarna Geselecteerde e-mailen (telling). Bulk-opstellen stuurt ZIP-bijlagen voor de gekozen documenttypes : zelfde regel: open de chrome, verzend niet bij capture. Soft-omit uitputtend elk bulk-bewerkveld; Bulk bewerken staat op de balk maar is niet de focus van deze tutorial.
- Exporteren zonder e-mail: met één of meer rijen geselecteerd open je Exporteren en kies je PDF exporteren, Gedetailleerde PDF exporteren of UBL XML exporteren. Bestanden downloaden naar je machine. Combineer met Documenten op Bekijken wanneer je eerst een on-screen viewer wilt.
- Soft continue: Rapporthub (`reports-hub`). Soft-link Werk goedkeuren en factureren (`verifying-and-invoicing`) als je nog de brug goedkeuren tot genereren nodig hebt. Alleen-lezen klantlijsten blijven onder Facturering en contracten voor klanten.