Facturen genereren en voorvertonen
Vanuit Nieuwe factuur genereren kies je periode, klant en project, haal je Factuurgegevens ophalen uit diensten op Klaar voor facturatie, bekijk je Gegenereerde regels, en ga je naar voorvertonen en opslaan.
Resultaat
Je opent `/invoicing/generate`, haalt diensten op die Klaar voor facturatie staan, bekijkt Gegenereerde regels, en slaat de voorvertoning op.
Voor wie
Planner / finance
Voorwaarden
- Rechten om facturen te genereren/aanmaken
- Diensten op Klaar voor facturatie helpen. Lege fetch toont nog steeds het scherm
- Soft-link Keuren en factuurwachtrij (`planning-verify-and-ready`) als de wachtrij leeg is
Stappen
- Vanaf Facturering klik je Factuur genereren (of ga naar `/invoicing/generate`). Paginatitel: Nieuwe factuur genereren. Terug naar facturen brengt je terug naar de hub. Soft-continue in vanaf de Factureringshub-tutorial wanneer je net de lijst-CTA hebt geleerd.
- Onder Factuurdetails en filters kies je Klant en Project (Kies een klant / Kies een project: project vereist eerst een klant). Stel Factuurperiode (maand/jaar) en/of Startdatum / Einddatum (voor details), Factuurdatum en Vervaldatum in zoals getoond. Optioneel: Kostenplaatslocatie, Medewerker, Details opnemen als extra pagina. Splitsen op: Klant; Klant, locatie; of Klant, locatie, medewerker: dat bepaalt hoeveel facturen je krijgt. Creditfactuur-modus: kies Oorspronkelijke factuur, verwacht negatieve bedragen: diepe credit-randgevallen soft-omit.
- Klik Factuurgegevens ophalen. Alleen diensten op Klaar voor facturatie die bij je filters passen worden Gegenereerde regels. Lege staging toont Geen regels gegenereerd. Soft-link Werk goedkeuren en factureren (`verifying-and-invoicing`) en Keuren en factuurwachtrij (`planning-verify-and-ready`). ORT: scherm Onregelmatigheidsschema's (`md-irregularity-schemes`).
- Controleer of bewerk regels licht (Regel toevoegen indien nodig). Klik Factuur voorvertonen / Facturen voorvertonen om `/invoicing/preview` te openen. Op de voorvertoning check je totalen en eventuele duplicaatwaarschuwingen, daarna Factuur opslaan of Alle facturen opslaan. Sla niet op tijdens screenshot-capture: leer alleen de chrome. Invoer wissen reset het generatieformulier.
- Soft continue: Factuur bekijken en documenten. E-mailen en exporteren volgt daarna. Dit pad is de planner/finance-facturatie in Gig-a-tronic, niet de alleen-lezen klantlijst.