Facturen genereren en voorvertonen
Open Nieuwe factuur genereren, kies periode, klant en project, en haal diensten op die Klaar voor facturatie staan. Controleer de gegenereerde regels, bekijk de voorvertoning en sla op.
Resultaat
Je opent Factuur genereren, haalt diensten op die Klaar voor facturatie staan, bekijkt Gegenereerde regels, en slaat de voorvertoning op.
Voor wie
Planner / financiën
Voorwaarden
- Rechten om facturen te genereren of aan te maken
- In deze uitleg dien je geen factuur in
- Geen regels? Zet eerst diensten op Klaar voor facturatie, of verruim filters. Controleer de voorvertoning, sla daarna op.
- Zie Keuren en factuurwachtrij als de wachtrij leeg is
Stappen
- Open Factuur genereren vanuit Facturatie (in de app: Facturering). Je komt op Nieuwe factuur genereren. Terug naar facturen brengt je terug naar de hub.
- Onder Factuurdetails kies je Klant en Project (project vereist eerst een klant). Stel Factuurperiode en/of Startdatum en Einddatum, Factuurdatum en Vervaldatum in. Optioneel: kostenplaatslocatie, medewerker, details als extra pagina. Splitsen op klant, klant plus locatie, of klant plus locatie plus medewerker bepaalt hoeveel facturen je krijgt.
- Kies Factuurgegevens ophalen. Alleen diensten op Klaar voor facturatie die bij je filters passen worden Gegenereerde regels. Lege testdata toont Geen regels gegenereerd. Zie Keuren en factuurwachtrij. ORT komt uit het scherm ORT.
- Controleer of bewerk regels licht (Regel toevoegen indien nodig). Open Factuur voorvertonen. Check totalen en eventuele duplicaatwaarschuwingen, daarna Factuur opslaan of Alle facturen opslaan. Geen regels? Zet eerst diensten op Klaar voor facturatie, of verruim filters. Invoer wissen reset het formulier.
- Daarna: Factuur bekijken en documenten. E-mailen en exporteren volgt daarna. Dit pad is de facturatie van planner en financiën, niet de alleen-lezen klantlijst.