Factureringshub

Resultaat

Als planner/finance open je `/invoicing`, lees je Totaal facturen / Openstaand bedrag / Facturen verzonden / Totale omzet, filter je de lijst, en weet je waar Factuur genereren en rijacties staan vóór de volgende tutorials.

Voor wie

Planner / finance

Voorwaarden

• Recht om facturen te bekijken (aanmaken/genereren voor het pad Factuur genereren)
• Soft-continue vanaf Werk goedkeuren en factureren wanneer je net keuren tot Klaar voor facturatie hebt afgerond

Stappen

1. Open Facturering in de zijbalk (of ga naar `/invoicing`). De paginatitel is Facturering. Lees de dashboardkaarten: Totaal facturen, Openstaand bedrag, Facturen verzonden en Totale omzet. Lege of staging-nullen zijn prima: je leert de chrome, je boekt niet.
2. Gebruik Filters (productlabel): Status (Alle statussen / Concept / Verzonden / Betaald / Verlopen), Klant (Alle klanten), Datumbereik (Alle datums / Laatste 30 dagen / Laatste 90 dagen) en Periode (Alle periodes). Zoek op factuurnummer of klantnaam zoals de lijst toelaat. Wis actieve filters met Filters wissen. Kolommen bevatten doorgaans Factuurnummer, Datum, Vervaldatum, Klant, Bedrag, Status en Acties.
3. Zoek Factuur genereren (primaire knop). Die opent `/invoicing/generate` om facturen te maken vanuit diensten op Klaar voor facturatie. Periode, klant, project, Ophalen, voorvertoning en Opslaan volgt in de volgende tutorial. Soft-link Werk goedkeuren en factureren (`verifying-and-invoicing`) en Keuren en factuurwachtrij (`planning-verify-and-ready`) als de wachtrij leeg is.
4. Per rij gebruik je de Acties-chrome zoals geleverd: Bekijken (detail + documenten), Bewerken (kop/regels wanneer toegestaan), E-mailen en Verwijderen: zonder te verzenden of te verwijderen tijdens het leren. Bulk-selectie activeert Exporteren (PDF exporteren / Gedetailleerde PDF / UBL XML), Geselecteerde e-mailen, Bulk bewerken en Geselecteerde verwijderen; e-mail- en exportdiepte volgt later in dit cluster. Creditfacturen kunnen een CR-badge tonen die naar het origineel linkt.
5. Beheer van ORT zit in Business (`md-irregularity-schemes`). Hier niet bewerken.