Facturatiehub
Open Facturatie (in de app: Facturering). Je ziet KPI-kaarten, filters, de factuurlijst en het pad naar Factuur genereren bij de financiële administratie van het bureau.
Resultaat
Als planner of financiën open je Facturatie. Je leest Totaal facturen / Openstaand bedrag / Facturen verzonden / Totale omzet en filtert de lijst. Je ziet waar Factuur genereren en rijacties staan.
Voor wie
Planner / financiën
Voorwaarden
- Recht om facturen te bekijken (aanmaken of genereren voor het pad Factuur genereren)
- Ga verder vanaf Werk goedkeuren en factureren wanneer je net keuren tot Klaar voor facturatie hebt afgerond
Stappen
- Open Facturatie in de zijbalk (in de app: Facturering). Je ziet de kaarten Totaal facturen, Openstaand bedrag, Facturen verzonden en Totale omzet. Lege nullen zijn prima: je leert het scherm kennen; je boekt nog niets.
- Gebruik Filters: Status, Klant, Datumbereik en Periode. Zoek op factuurnummer of klantnaam. Wis actieve filters met Filters wissen. Kolommen zijn doorgaans Factuurnummer, Datum, Vervaldatum, Klant, Bedrag, Status en Acties.
- Kies Factuur genereren. Die opent het scherm om facturen te maken vanuit diensten op Klaar voor facturatie. Periode, klant, project, ophalen, voorvertoning en opslaan volgt in het volgende artikel. Zie Keuren en factuurwachtrij als de wachtrij leeg is.
- Per rij open je het menu Acties (Bekijken, Bewerken, E-mailen, Verwijderen). In deze uitleg verzend of verwijder je niets. Bulk-selectie activeert Exporteren, Geselecteerde e-mailen, Bulk bewerken en Geselecteerde verwijderen. Creditfacturen kunnen een CR-badge tonen die naar het origineel linkt.
- ORT beheer je onder Bedrijf, niet hier.
Beeldmateriaal
Gerelateerde functie
Open functiepagina