Factuur bekijken en documenten
Open Factuur bekijken voor één record. Je ziet Factuursamenvatting, Factuurregels en de tabs Documenten (Factuur, Details, UBL XML). Daarna kun je downloaden, bewerken, of terug naar de lijst voor e-mail.
Resultaat
Je opent Bekijken vanaf de factuurlijst, leest samenvatting en regels, wisselt Documenten-tabs, en weet dat Downloaden / Bewerken / Verwijderen hier staan terwijl e-mail op de lijst blijft.
Voor wie
Planner / financiën
Voorwaarden
- Minstens één factuur helpt: een lege lijst betekent eerst genereren
- Recht om facturen te bekijken (bewerken of verwijderen alleen als je rol dat toelaat)
Stappen
- Open Bekijken op een factuurrij. Je komt op Factuur bekijken. Terug naar facturen brengt je terug naar de hub.
- Lees Factuursamenvatting: Datum, Vervaldatum, Status, Klant, Subtotaal, BTW, Totaal. Creditfacturen kunnen een Credit-badge en verwijzing naar het origineel tonen. Daaronder tonen Factuurregels beschrijving, eenheidsprijs, aantal, btw en totaal. Dit scherm is vooral alleen-lezen.
- Open Documenten. Daar zie je de tabs Factuur, Details en UBL XML. Details of UBL kunnen Document niet beschikbaar of UBL XML niet beschikbaar tonen: dat is normaal. Gebruik Downloaden voor het gekozen type. Op Apple-apparaten: liever Downloaden als inline PDF alleen de eerste pagina toont.
- Gebruik Vorige / Volgende om tussen facturen te bewegen wanneer beschikbaar. Bewerken opent kop- en regelwijzigingen als status en rechten dat toelaten. Verwijderen vraagt bevestiging; verwijder niet in deze uitleg. Zie ORT als je wilt begrijpen hoe toeslagen op de regels zijn opgebouwd.
- Er is geen e-mailknop op Bekijken: ga terug met Terug naar facturen en gebruik het e-mailpictogram op de rij. Daarna: Facturen e-mailen en exporteren. Alleen-lezen lijsten van jullie organisatie blijven onder Facturatie en contracten voor klanten.